・見直し相談のフロー

　生命保険、損害保険に関わらず、弊社在籍の保険会社出身のＦＰと保険会社出身の税理士が、コンサルティングをご提供いたします。

 

 

１．現状把握

　ご加入の保険について確認いたします。　

 

 

２．意向把握・実態把握

　お客様の意向を確認し、必要に応じて、ライフプランニング、家計シミュレーションも行います。

 

 

３．整理・分析

　ご加入の保険がお客様のご意向に合っているかどうか整理・分析いたします。

 

 

４．問題提起

　お客様のご意向が他にもないか確認いたします。

 

 

５．再度、意向把握

　レポートに基づき、再度、意向確認を行います。

 

 

６．提案

　全体の見直し提案をいたします。

 

 

　※詳しい内容をお知りになりたい方は、お問い合わせください。

 

 

　また、弊社在籍のＦＰ、税理士による保険を活用した相続対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。